Après le succès du Petit hérisson dans la brume, un nouveau programme somptueux et envoûtant en papier découpé et en rotoscopie, par deux maîtres de l’animation soviétique :

 L’Antilope d’or de Lev Atamanov (1954)
Au temps des Mille et Une Nuits, un maharaja avide poursuit une antilope dont les sabots produisent des pièces en or. Il capture son ami, un petit garçon, en espérant qu’il le mène à l’animal magique…

 La Renarde et le lièvre de Youri Norstein (1973)
À l’arrivée du printemps, la renarde jette le lièvre hors de chez lui et s’installe dans sa maison. Triste et impuissant, le lièvre s’en va pleurer dans la forêt. Tour à tour, le loup, l’ours, le taureau et le coq vont tenter de l’aider…